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短劇市場飽和倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型，漫劇借AI技術崛起，閱文、紅果、快手形成差異化競爭，全鏈路整合與生態(tài)協(xié)同成決勝關鍵。
作者丨櫻木 編輯丨江蘺 2025年的中國短劇市場，正經(jīng)歷著一個關鍵的轉(zhuǎn)折點。根據(jù)DataEye發(fā)布的《2024年微短劇行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，中國微短劇市場規(guī)模已達504億元，用戶規(guī)模突破6.62億。這個曾被視為“流量藍?！钡馁惖溃萌陼r間完成了從萌芽到爆發(fā)的跨越，但繁榮景象之下，飽和的信號已愈發(fā)清晰。相關報道顯示，當前短劇市場80%的作品集中在“贅婿”“甜寵”“復仇”三大題材，劇情套路高度重合，用戶對相同設定的厭煩率已達58%。更嚴峻的是商業(yè)層面的擠壓：2023年短劇投流的CPM（千次曝光成本）僅50-80元，2025年已飆升至150-200元，幾年間成本翻倍。甚至某現(xiàn)象級付費劇曾創(chuàng)下8天1.2億元充值流水的神話，但制作方坦言實際分賬僅幾百萬元——90%的收入被投流成本吞噬。數(shù)據(jù)顯示，2024年付費短劇回本率不足30%，大量中小團隊因資金鏈斷裂退出市場，行業(yè)亟需新的突破口。正是在這樣的背景下，漫劇應運而生。這個融合了漫畫靜態(tài)美感與劇集敘事節(jié)奏的新興內(nèi)容形態(tài)，不僅繼承了短劇“短平快”的核心優(yōu)勢，更通過AI技術的深度賦能，展現(xiàn)出驚人的發(fā)展?jié)摿Α?/span>根據(jù)巨量引擎的數(shù)據(jù)，2025年上半年，漫劇市場供給量的月復合增長率高達83%，半年內(nèi)上線作品超過3000部，流水規(guī)模實現(xiàn)了12倍的驚人增長。有媒體曾統(tǒng)計，同期漫劇播放量、點贊量分別實現(xiàn)92%、105%的復合增長，年輕用戶對高質(zhì)量漫劇的需求持續(xù)高漲，二次元受眾的潛在需求尚未被充分滿足。敏銳的大廠早已嗅到新賽道的機遇。紅果、快手、閱文三大平臺近期動作頻頻，正成為漫劇市場的核心玩家。紅果率先完成垂直布局，在安卓市場上線業(yè)內(nèi)首個專注漫劇品類的獨立APP——紅果免費漫劇。快手的入局則更具生態(tài)協(xié)同性，9月8日宣布與可靈AI合作推出創(chuàng)投計劃，通過“聯(lián)合出品+聯(lián)合運營”雙模式及可靈靈感值獎勵機制，撬動創(chuàng)作者資源。閱文集團則在10月16日的創(chuàng)作大會上正式亮劍，升級“創(chuàng)作合伙人計劃”，在短劇基礎上全面布局漫劇，還投資了頭部制作機構醬油動漫，加速IP可視化進程。三大平臺的集體發(fā)力并非偶然。短劇市場的流量紅利見頂后，漫劇作為承接用戶碎片化娛樂需求的新載體，不僅能覆蓋傳統(tǒng)短劇難以觸達的年輕群體，更能憑借技術優(yōu)勢降低內(nèi)容生產(chǎn)門檻。從底層邏輯來看，這場競爭本質(zhì)上是短劇之后，大廠對新流量洼地的再次爭奪。而三者基于自身基因構建的差異化優(yōu)勢，正讓漫劇賽道的“三國殺”格局初現(xiàn)雛形。大廠入局漫劇新戰(zhàn)場
漫劇的爆發(fā)并非孤立現(xiàn)象。短劇市場的野蠻生長，在培養(yǎng)用戶“分鐘級”內(nèi)容消費習慣的同時，也悄然完成了對用戶審美閾值的變革。當“霸道總裁愛上我”、“逆襲打臉”等套路化劇情反復出現(xiàn)時，用戶開始從“有沒有”的需求轉(zhuǎn)向“好不好”的追求，對內(nèi)容的新穎度、精致度提出了更高要求。調(diào)研顯示，2025年短劇用戶的平均棄劇時長從2023年的8分鐘縮短至3.5分鐘，“劇情老套”成為用戶棄劇的首要原因。漫劇的出現(xiàn)，恰好精準匹配了這種需求升級。在視覺呈現(xiàn)方面，它突破了傳統(tǒng)題材，對于奇幻、玄幻、科幻等題材，真人短劇受限于制作成本，往往難以呈現(xiàn)宏大的世界觀與震撼的特效場景，而漫劇通過漫畫風格的視覺表達，可輕松實現(xiàn)“御劍飛行”、“魔法對決”等超現(xiàn)實畫面。據(jù)閱文集團2025年10月創(chuàng)作大會的公開數(shù)據(jù)，其漫劇《魅魔叛主，我反手養(yǎng)成八翼熾天使》中，八翼熾天使降臨的場景單幀點贊量超10萬，有用戶評論“這種視覺沖擊力是真人劇拍不出來的”，這部作品最終實現(xiàn)單平臺播放超1.5億次的成績。同時，從成本與效率來看，漫劇也有壓倒性優(yōu)勢。AI技術的深度賦能，讓成本和制作時間大幅下降。據(jù)澎湃新聞報道顯示：一部真人武俠短劇單集成本達百萬級，而AI轉(zhuǎn)繪的漫劇單集成本可低至5000元。傳統(tǒng)動漫每分鐘成本5000-25000美元，AI漫劇的高質(zhì)量打斗戲每分鐘成本不超過1萬元，成本壓縮幅度高達90%。在效率方面，3人團隊1個月即可完成一部AI漫劇的制作，而傳統(tǒng)動漫同樣體量的作品，則需要50人團隊忙活兩個月，效率提升約20倍。這種“低成本+高效率”的特性，讓創(chuàng)作者無需過分擔心商業(yè)回報，有更多空間進行內(nèi)容創(chuàng)新，極大地激發(fā)了市場供給活力。最后是用戶群體的精準互補。漫劇的二次元屬性，使其天然觸達18-25歲的Z世代群體——這部分群體是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容消費的核心力量，但對傳統(tǒng)短劇的“土味”劇情接受度較低。對于大廠而言，入局漫劇則是戰(zhàn)略層面的必然選擇。在流量紅利見頂?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)下半場，用戶時長的爭奪已進入白熱化階段。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年移動互聯(lián)網(wǎng)用戶日均使用時長穩(wěn)定在6.2小時，同比僅增長0.3%。存量競爭下，新內(nèi)容形態(tài)是拉動用戶時長增長的核心抓手。閱文集團CEO侯曉楠的判斷頗具代表性：“短劇與漫劇正成為IP視覺化的重要引擎，不僅能提升文字到視覺的轉(zhuǎn)化效率，更能為平臺帶來全新的增長極。”從商業(yè)價值來看，漫劇的變現(xiàn)潛力同樣可觀。一方面，它可復用短劇成熟的“廣告分成+內(nèi)容電商”變現(xiàn)模式；另一方面，其IP衍生價值也很突出。三巨頭的差異化卡位
百億級漫劇賽道的卡位戰(zhàn)，本質(zhì)是各平臺基于自身核心資源的差異化博弈。而具體來看，流量生態(tài)、IP儲備、場景融合構成了競爭的三大核心維度，三大平臺依托基因稟賦形成了截然不同的優(yōu)勢矩陣。紅果依托于字節(jié)系巨大的流量池，其核心競爭力聚焦于成熟的流量生態(tài)。從歷史來看，這一優(yōu)勢源自其多年在內(nèi)容分發(fā)領域的沉淀，而且從數(shù)據(jù)來看，遠超過技術驅(qū)動的輔助作用——據(jù)鈦媒體的報道，依托母公司信息流資源，紅果手握超5億用戶流量池，18-35歲用戶占比達72%，與漫劇核心受眾高度契合，獨立APP上線首月僅內(nèi)部導流便實現(xiàn)千萬級下載，45%的次日留存率遠超行業(yè)均值20個百分點，再加上2000+標簽的精準分發(fā)體系，內(nèi)容曝光轉(zhuǎn)化率提升3倍以上。對比紅果強大的流量生態(tài)，閱文的優(yōu)勢則建立在深耕十余年的IP生態(tài)之上。據(jù)36氪報道，其平臺擁有超1400萬部作品、940萬創(chuàng)作者，構成的資源壁壘難以復制，開放的十萬部精品IP不僅提供成熟故事框架，更自帶穩(wěn)定粉絲基礎。2025年上半年其播放量破千萬的漫劇中，70%為頭部IP改編作品，原著粉絲貢獻了60%的初始流量，大幅降低推廣成本，而“IP+AI”轉(zhuǎn)化體系更將內(nèi)容制作周期從3個月壓縮至10-13天。而傳統(tǒng)大廠快手的獨特優(yōu)勢，在于“漫劇+直播+電商”的場景融合能力。據(jù)快手2025年9月8日創(chuàng)投計劃官方公告，其3.8億日活用戶中52%的下沉市場占比，疊加“老鐵經(jīng)濟”的高信任屬性，構建了高效的“內(nèi)容消費-商業(yè)轉(zhuǎn)化”閉環(huán)，合作案例《好一個乖乖女》通過漫劇引流實現(xiàn)單場直播2000萬銷售額，轉(zhuǎn)化效率是傳統(tǒng)短視頻的4倍，與可靈AI合作的工具更讓創(chuàng)作者數(shù)量月增200%。紅果的短板集中在內(nèi)容生態(tài)。據(jù)鈦媒體報道，其80%的漫劇依賴外部采購或UGC創(chuàng)作，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給缺乏持續(xù)性，“免費+廣告”模式下“每3集插15秒廣告”的問題還導致高價值用戶流失，流量分發(fā)的算法偏好更可能引發(fā)“馬太效應”，擠壓中小創(chuàng)作者生存空間。而閱文的瓶頸則在流量運營與變現(xiàn)效率。36氪的報道顯示，長期深耕網(wǎng)文使其缺乏大眾流量操盤經(jīng)驗，漫劇主要依賴自有渠道分發(fā)，觸達范圍有限，同時40%的漫劇集中于玄幻題材，存在IP改編同質(zhì)化風險，“IP-漫劇-衍生”的商業(yè)閉環(huán)尚未跑通，IP價值未能充分釋放。快手的問題體現(xiàn)在內(nèi)容質(zhì)量與生態(tài)協(xié)同上。據(jù)骨朵數(shù)據(jù)2025年9月的分析，下沉市場用戶偏好導致平臺內(nèi)容多聚焦鄉(xiāng)村創(chuàng)業(yè)等“接地氣”題材，且漫劇與直播、電商的融合仍處初級階段，多數(shù)僅為簡單商品植入，與商業(yè)的深度結(jié)合有限，流量分發(fā)更偏向頭部主播，漫劇自主運營能力較弱。漫劇賽道的終局競爭，核心在于誰能率先補齊短板，實現(xiàn)核心優(yōu)勢的最大化。首先，最重要的是全鏈路能力的整合，這是打破當前“優(yōu)勢單一”困境的關鍵。無論是紅果的“流量+內(nèi)容”補位，還是閱文的“IP+流量”拓展，抑或是快手的“場景+精品”升級，都需要構建從內(nèi)容生產(chǎn)到分發(fā)、變現(xiàn)的完整閉環(huán)。據(jù)36氪報道，閱文正在通過投資醬油動漫等制作機構解決內(nèi)容生產(chǎn)效率問題；鈦媒體透露紅果則嘗試與IP平臺合作彌補內(nèi)容短板。快手官方也表示將加大精品內(nèi)容投入提升用戶層級，誰能更快完成全鏈路整合，誰就能占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。其次，生態(tài)協(xié)同的深度決定了長期競爭力。漫劇不是孤立的內(nèi)容形態(tài)，而是平臺生態(tài)的一部分。紅果需要將漫劇與短視頻、資訊生態(tài)進一步聯(lián)動，實現(xiàn)流量的跨場景流轉(zhuǎn)；閱文要打通“網(wǎng)文-漫劇-長視頻-游戲”的IP鏈路，讓漫劇成為IP變現(xiàn)的核心樞紐；快手則需深化“漫劇-直播-電商”的融合，從簡單植入轉(zhuǎn)向劇情定制，提升商業(yè)轉(zhuǎn)化的可持續(xù)性。生態(tài)協(xié)同的本質(zhì)是資源共享，能夠打破內(nèi)部業(yè)務壁壘的平臺，將在用戶時長爭奪中占據(jù)絕對優(yōu)勢。賽道快速擴張中，風險雖客觀存在，但核心矛盾仍是發(fā)展問題。漫劇內(nèi)容同質(zhì)化、AI創(chuàng)意枯竭等風險，本質(zhì)上可通過技術升級與內(nèi)容扶持解決，而這些都建立在平臺核心優(yōu)勢穩(wěn)固的基礎上。短劇之后，漫劇成為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的新風口，紅果的流量、閱文的IP、快手的場景，三種力量的博弈將重塑行業(yè)格局。最終，能夠以用戶需求為核心，將自身優(yōu)勢與全鏈路能力、生態(tài)協(xié)同深度結(jié)合的平臺，才能在這場新的內(nèi)容革命中笑到最后。澎湃新聞：《AI賦能下的漫劇產(chǎn)業(yè)變革》
北京商報：《漫劇成內(nèi)容產(chǎn)業(yè)新增長點》
36氪：《營收31.9億,拆解閱文的「IP印鈔機」新玩法》
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