計算機行業(yè)周報

本周觀點:

一、鴻蒙內(nèi)容生態(tài)加速完善，鴻蒙PC端接近完成

12月28日，華為信息流在上海舉辦了創(chuàng)作者系列沙龍，來自上海及周邊地區(qū)的多家權(quán)威、主流媒體，多個垂直領域的優(yōu)質(zhì)媒體合作伙伴，以及商業(yè)化伙伴歡聚一堂。共同探討鴻蒙生態(tài)下技術(shù)如何賦能內(nèi)容創(chuàng)作，帶給消費者獨特的價值體驗，以及基于鴻蒙生態(tài)“解鎖”更多全場景內(nèi)容分發(fā)帶來的新流量、新機遇。到目前為止，鴻蒙生態(tài)的設備數(shù)量已經(jīng)超過7億，已有超過220萬的開發(fā)者投入到鴻蒙生態(tài)的開發(fā)中來，已經(jīng)成為發(fā)展最快的新一代智能終端操作系統(tǒng)。今年9月，華為宣布全新 HarmonyOS NEXT蓄勢待發(fā)，鴻蒙原生應用全面啟動。日前，'鴻蒙先鋒應用專區(qū)'正式在華為應用市場上線，這些應用放在鴻蒙先鋒應用專區(qū)代表正在開發(fā)或已完成鴻蒙原生應用開發(fā)。根據(jù)科技每日推送，華為內(nèi)部人士近日透露，除手機鴻蒙之外，PC端的鴻蒙操作系統(tǒng)已經(jīng)接近完成。而鴻蒙更加獨立、走向更多終端，也意味著華為軟件產(chǎn)業(yè)鏈的新升級。據(jù)OFweek通信網(wǎng)報道，11月份華為手機在國內(nèi)手機市場的份額達到了14%，遠超此前鴻蒙系統(tǒng)在國內(nèi)手機操作系統(tǒng)8%的市場份額，這意味著隨著華為5G手機的回歸，鴻蒙系統(tǒng)的市占率將快速上漲，進一步鞏固鴻蒙系統(tǒng)作為國內(nèi)三大手機操作系統(tǒng)的市場地位。目前大概有 150 款應用啟動或完成鴻蒙原生應用開發(fā)。其中包括高德地圖、QQ 音樂、愛奇藝、喜馬拉雅、云閃付、抖音、360 手機瀏覽器、支付寶、美團、今日頭條、小紅書、微博、酷狗音樂、嗶哩嗶哩、蜻蜓 FM、中國建設銀行、同花順、三國志·戰(zhàn)略版等。

二、數(shù)據(jù)要素“乘”出新動能

近日，國家數(shù)據(jù)局發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）（征求意見稿）》，擘畫了發(fā)揮數(shù)據(jù)要素放大、疊加、倍增作用的“任務書”，構(gòu)建了以數(shù)據(jù)為關鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟“施工圖”，找到了數(shù)據(jù)要素推動高質(zhì)量發(fā)展的“金鑰匙”。或許，這正是“數(shù)據(jù)要素×”應該有的樣子。作為國家數(shù)據(jù)局的“開局之舉”，《行動計劃》無疑被寄予厚望。當前，數(shù)據(jù)要素依舊面臨陷入場景釋放不夠、數(shù)據(jù)供給不足、流通機制不暢等困境。這就亟須加快破解數(shù)據(jù)要素的“急難愁盼”，結(jié)束數(shù)據(jù)要素“漫天飛”現(xiàn)象，讓數(shù)據(jù)要素與示范性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景深度融合。數(shù)據(jù)要素如何“乘”出新動能，已經(jīng)成為一道亟須回應的時代課題。該意見提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應用場景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟發(fā)展領域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應得到顯現(xiàn)，打造300個以上示范性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，數(shù)據(jù)交易規(guī)模增長1倍，數(shù)據(jù)賦能經(jīng)濟提質(zhì)增效作用更加凸顯，成為高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力量。該意見并提出數(shù)據(jù)要素×智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通、交通運輸、金融服務、科技創(chuàng)新、文化旅游、醫(yī)療健康、應急管理、氣象服務、智慧城市、綠色低碳等12個領域的重點行動。此前11月25日，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏在2023全球數(shù)商大會上表示，國家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關部門一道研究實施“數(shù)據(jù)要素×”行動。數(shù)據(jù)要素領域的頂層設計進一步細化完善，有望催化產(chǎn)業(yè)加速落地。

三、投資建議

受益標的：

技術(shù)開發(fā)：受益公司包括，軟通動力（ISV）、常山北明（ISV），潤和軟件（星閃聯(lián)盟會員）、芯?？萍迹夹g(shù)開發(fā)）；

生態(tài)應用類：受益公司包括，潤達醫(yī)療（醫(yī)療AI應用）、捷順科技（捷停車）、用友網(wǎng)絡（企業(yè)服務）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）；

鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈：智微智能（AIOT）、九聯(lián)科技（鴻蒙物聯(lián)網(wǎng)）；

AI一體機：開普云、恒為科技、軟通動力、云從科技、科大訊飛、安恒信息；

服務器：中國長城、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、天源迪科、高新發(fā)展等；

電源：泰嘉股份、杰華特、歐陸通、科華數(shù)據(jù)；

數(shù)據(jù)要素：數(shù)據(jù)運營商：中科江南、上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、電科數(shù)字、萬達信息、中遠?？?；數(shù)據(jù)加工：拓爾思、開普云、久遠銀海；國資云及數(shù)據(jù)開發(fā)商：太極股份、深桑達、易華錄；三大運營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。

四、風險提示

核心技術(shù)水平升級不及預期的風險，AI倫理風險，政策推進不及預期的風險，中美貿(mào)易摩擦升級的風險。