行業(yè)主要上市公司：曲江文旅 ( 600706 ) ;新華聯(lián) ( 000620 ) ;鋒尚文化 ( 300860 ) ;三湘印象 ( 000863 ) ;宋城演藝 ( 300144 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)文化旅游發(fā)展歷程 ; 文化旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 ; 文化旅游發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、文化旅游定義

文化旅游作為文化與旅游的融合產(chǎn)業(yè)，《' 十四五 ' 文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中指出，堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合發(fā)展的體制機(jī)制，推動(dòng)文化和旅游更廣范圍、更深層次、更高水平融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游業(yè)態(tài)融合、產(chǎn)品融合、市場(chǎng)融合。

根據(jù)《旅游業(yè)基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ) ( GB/T 16766-2017 ) 》，文化旅游定義為 ' 以觀賞異國(guó)異地傳統(tǒng)文化、追尋文化名人遺蹤或參加當(dāng)?shù)嘏e辦的各種文化活動(dòng)的旅游 '。綜上，本報(bào)告將文化旅游界定為 ' 強(qiáng)文化屬性的旅游活動(dòng) '，具備以文塑旅、以旅彰文兩大特性。

2、文化旅游分類

中國(guó)文化旅游從宏觀上可分為歷史文化層、現(xiàn)代文化層、民俗文化層和道德倫理文化四個(gè)層面。歷史文化層即以文物、史記、遺址、古建筑等為代表 ; 現(xiàn)代文化層以現(xiàn)代文化、藝術(shù)、技術(shù)成果為代表 ; 民俗文化層以居民日常生活習(xí)俗、節(jié)日慶典、祭祀、婚喪、體育活動(dòng)和衣著服飾等為代表 ; 道德倫理文化層以人際交流為表象。從微觀層面又有文化遺產(chǎn)旅游、主題公園旅游、鄉(xiāng)村文化旅游、節(jié)食會(huì)展旅游、體育文化旅游等主要形式。

3、文化旅游細(xì)分業(yè)態(tài)

從中國(guó)文化旅游行業(yè)細(xì)分業(yè)態(tài)來(lái)看，文化旅游行業(yè)規(guī)模龐大，覆蓋眾多細(xì)分子行業(yè)。目前，文化旅游行業(yè)中較為主要或熱門的業(yè)態(tài)有旅游演藝、非遺旅游、紅色旅游、研學(xué)旅游、鄉(xiāng)村文化旅游、主題樂(lè)園旅游等。各細(xì)分業(yè)態(tài)在獨(dú)立彰顯文化旅行特色之外，又多與其它細(xì)分業(yè)態(tài)融合運(yùn)行，如鄉(xiāng)村旅游與紅色旅游的有機(jī)融合 ; 非遺旅游與研學(xué)旅游的結(jié)合 ; 旅游演藝與主題樂(lè)園旅游互融等。在未來(lái)文化旅游定將衍生出更多的細(xì)分業(yè)態(tài)，豐富文化旅游供給，同時(shí)通過(guò)融合運(yùn)行模式，為游客帶了多層次、多維度、高質(zhì)量的文化旅游體驗(yàn)。

國(guó)外行業(yè)發(fā)展概況

1、全球文化行業(yè)發(fā)展概況

從全球文化行業(yè)來(lái)看，通過(guò)世界遺產(chǎn)評(píng)定準(zhǔn)則的世界遺產(chǎn)共有 1154 處，分別位于 167 個(gè)成員國(guó)國(guó)內(nèi)。1154 處世界遺產(chǎn)中，文化遺產(chǎn)占 897 處，自然遺產(chǎn)占 218 處，文化與自然雙重遺產(chǎn)占 39 處。

2、全球旅游行業(yè)發(fā)展概況

從全球文旅發(fā)展基礎(chǔ)來(lái)看，據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院旅游研究中心發(fā)布的《2022 年世界旅游經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)報(bào)告》，2021 年全球旅游總?cè)舜?( 含國(guó)內(nèi)旅游人次和國(guó)際旅游人次，下同 ) 和全球旅游總收入 ( 含國(guó)內(nèi)旅游收入和國(guó)際旅游收入，下同 ) 恢復(fù)至疫情前的不足 60%。具體而言，2021 年全球旅游總?cè)舜魏涂偸杖敕謩e恢復(fù)至 2019 年的 53.7% 和 55.9%。其中，全球旅游總?cè)舜芜_(dá)到 66.0 億人次 ; 全球旅游總收入達(dá)到 3.3 萬(wàn)億美元。

3、全球文化旅游行業(yè)融合情況

世界旅游組織 ( UNTWO ) 指出，全世界旅游活動(dòng)中約有 37% 涉及文化因素，文化旅游者以每年 15% 的幅度增長(zhǎng)。文化旅游依托的文化基礎(chǔ)包括物質(zhì)文化遺產(chǎn)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、當(dāng)代文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等。

4、全球文化旅游市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界旅游組織估計(jì)，文化旅游 ( 以文化景點(diǎn)和產(chǎn)品為中心的旅游 ) 是旅游業(yè)中增長(zhǎng)最快的部分之一，約占全球所有旅游業(yè)的 40%。若按此比例，則 2021 年，全球文化旅游收入約為 1.3 萬(wàn)億美元。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)文旅產(chǎn)業(yè)起始于上世紀(jì)七十年代末，經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。至今五十年來(lái)，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展翻天覆地的變化和旅游事業(yè)的蓬勃發(fā)展，文旅產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了巨大變化。目前，文旅融合發(fā)展如火如荼，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新極點(diǎn)，整體更新迭代，行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展黃金期。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展政策背景

文化和旅游具有天然的耦合性，但在我國(guó)受政策和體制影響，不同時(shí)期兩者的關(guān)系不盡相同。1993 年 11 月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家旅游局《關(guān)于積極發(fā)展國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的意見(jiàn)》，首次在國(guó)家層面的政府文件中提到旅游業(yè)的發(fā)展對(duì)滿足人民群眾文化需求、帶動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展的重要意義。之后的政策文件中大多有提到文化和旅游的互動(dòng)關(guān)系及其在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的作用。目前，國(guó)家發(fā)布的政策多集中于促進(jìn)文化和旅游行業(yè)的融合發(fā)展。

中國(guó)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，從最初單一的文化產(chǎn)品到最后成為內(nèi)容豐富的文旅產(chǎn)業(yè)，要經(jīng)過(guò)一系列引導(dǎo)、加工、宣傳、集聚的演變過(guò)程。其生命周期大致沿著 ' 開(kāi)發(fā) - 規(guī)劃設(shè)計(jì) - 建設(shè) - 運(yùn)營(yíng) ' 的鏈條，其中穿插著投融資。在這一過(guò)程中政府、城投公司是至關(guān)重要的推手。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國(guó)文化旅游行業(yè)供給水平分析

隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，文化旅游技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大 2014-2021 年，中國(guó)文化和旅游單位數(shù)量呈先升后降趨勢(shì)。2021 年，納入文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)范圍的中國(guó)文化和旅游單位數(shù)為 32.46 萬(wàn)個(gè)，相比 2020 年下降了 4.98%。

從 2021 年我國(guó)文旅相關(guān)產(chǎn)品來(lái)看，均較上年有較大增長(zhǎng)。其中 A 級(jí)旅游景區(qū)數(shù)量達(dá)到 14196 個(gè)，較上年同期增加 864 個(gè) ; 文物機(jī)構(gòu)藏品達(dá)到 5580.45 萬(wàn)件，較上年同期增長(zhǎng) 491.35 萬(wàn)件 ; 非遺代表性項(xiàng)目達(dá)到 1557 項(xiàng)，較上年同期增加 185 項(xiàng)。具體供給情況如下：

2、中國(guó)文化旅游行業(yè)需求特征分析

中國(guó)旅游研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，自 2020 年國(guó)慶假期以來(lái)，游客平均出游距離和目的地平均游憩半徑呈現(xiàn)雙收縮趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)文化和旅游休閑半徑進(jìn)一步收縮，本地化、近距離、多樣化的文化消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)。2022 上半年，居民文化消費(fèi)的線下場(chǎng)景主要集中在都市商圈 / 文化街區(qū)、文化場(chǎng)館、城市周邊及鄉(xiāng)村，旅游景區(qū)文化消費(fèi)僅占 6.4%。由此來(lái)看，我國(guó)文旅行業(yè)存在本地化消費(fèi)場(chǎng)景占據(jù)主導(dǎo)的需求特征。

3、中國(guó)文化旅游行業(yè)投入水平分析

2021 年，文化和旅游部落實(shí)文化和旅游部部門預(yù)算 60.23 億元，落實(shí)中央補(bǔ)助地方轉(zhuǎn)移支付資金 46.71 億元。運(yùn)用全覆蓋審計(jì)、績(jī)效管理等手段，提高資金資產(chǎn)使用管理效能。

2021 年，全國(guó)文化和旅游事業(yè)費(fèi) 1132.88 億元，比上年增加 44.62 億元，增長(zhǎng) 4.1%; 全國(guó)人均文化和旅游事業(yè)費(fèi) 80.20 元，比上年增加 3.12 元，增長(zhǎng) 4.0%。文化和旅游事業(yè)費(fèi)占財(cái)政總支出的比重為 0.46%，比上年提高 0.02 個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從文旅集團(tuán)的業(yè)務(wù)板塊來(lái)講，主要包括上游的旅游資源與開(kāi)發(fā)、目的地類景區(qū)、主題樂(lè)園和休閑娛樂(lè)業(yè)態(tài) ; 以及下游對(duì)接消費(fèi)者的旅行社及 OTA 類等。我國(guó)文化旅游行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)，越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)縱向、橫向并購(gòu)等方式加入我國(guó)文化旅游行業(yè)。按照 2022 年上半年的年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)文化旅游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)情況如下：

注：上圖選用各公司 2022 年上半年數(shù)據(jù)

目前暫未有權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)文化旅游行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模及占比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，因此以下采取 36 家文旅集團(tuán)的營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)格局分析。目前我國(guó)文旅行業(yè)市場(chǎng) TOP3 分別為華僑城、王府井及同程旅行，合計(jì)占比超過(guò) 40%。具體競(jìng)爭(zhēng)格局如下：

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

再?gòu)膮^(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，當(dāng)前，我國(guó)正在從世界旅游大國(guó)走向世界旅游強(qiáng)國(guó)，我國(guó)文化旅游業(yè)也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)不少城市都提出了建設(shè)國(guó)際旅游城市的目標(biāo)，城市旅游也從原來(lái)單一的景區(qū)建設(shè)走向綜合性的旅游目的地打造，城市文旅的發(fā)展也將進(jìn)一步拓展其社會(huì)功能。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)文化旅游代表性企業(yè)主要分布于東部沿海及中部地區(qū)。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

《' 十四五 ' 文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中指出，聚焦文化和旅游發(fā)展重大戰(zhàn)略和現(xiàn)實(shí)需求，深入實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，集合優(yōu)勢(shì)資源，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，全面提升文化和旅游科技創(chuàng)新能力。我國(guó)文化旅游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)文化旅游行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、技術(shù)咨詢、IPO 募投可研、IPO 業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。

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