隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑如何選擇？現(xiàn)實(shí)表明，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)通常是從勞動(dòng)密集型升級(jí)到資本密集型，可自20世紀(jì)40年代第三次技術(shù)革命后，不少企業(yè)直接從勞動(dòng)密集型升級(jí)到技術(shù)密集型，還有一些企業(yè)一經(jīng)設(shè)立便是技術(shù)密集型。產(chǎn)業(yè)升級(jí)為何出現(xiàn)不同的路徑？決定產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑的依據(jù)是什么呢？

產(chǎn)業(yè)升級(jí)的傳統(tǒng)路徑依賴

產(chǎn)業(yè)升級(jí)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)由低附加價(jià)值向高附加價(jià)值演進(jìn)的過(guò)程，包含兩個(gè)基本要素：一是產(chǎn)業(yè)保持不變，比如傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)升級(jí)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)本身的性質(zhì)沒(méi)有改變；二是產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率或產(chǎn)品附加值要增加，如相對(duì)于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效率顯著提高，技術(shù)含量也大大提升。

從人類社會(huì)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)大都遵循一個(gè)相同的發(fā)展軌跡，即從手工生產(chǎn)到機(jī)械生產(chǎn)再到現(xiàn)代化生產(chǎn)，若從產(chǎn)業(yè)的要素密集度來(lái)衡量，即是從勞動(dòng)密集型升級(jí)到資本密集型。從農(nóng)耕社會(huì)到工業(yè)化時(shí)代，產(chǎn)業(yè)升級(jí)大多沿著從勞動(dòng)密集型到資本密集型的路徑升級(jí)，直到第三次技術(shù)革命前，這一路線構(gòu)成了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑依賴。

從競(jìng)爭(zhēng)的視角看產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑選擇

20世紀(jì)40年代，隨著第三次科技革命的到來(lái)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑出現(xiàn)了新變化。有的企業(yè)并沒(méi)從勞動(dòng)密集型升級(jí)到資本密集型，而是直接升級(jí)為技術(shù)密集型，像國(guó)內(nèi)家電制造業(yè)的格力、美的等，服裝制造業(yè)的申洲、迪萊等；有的企業(yè)一經(jīng)設(shè)立便是技術(shù)密集型，如享譽(yù)全球的蘋(píng)果、微軟等高科技企業(yè)。這就引出了一個(gè)問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一般規(guī)律究竟是什么？事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)之所以升級(jí)，歸根結(jié)底源于競(jìng)爭(zhēng)。在某個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)，不同的企業(yè)為了追求最大利潤(rùn)相互展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)使得企業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。從這個(gè)角度看，討論產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一般規(guī)律需要首先弄清競(jìng)爭(zhēng)的含義與方式。

關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)通常將其分為完全競(jìng)爭(zhēng)與不完全競(jìng)爭(zhēng)。所謂完全競(jìng)爭(zhēng)，是指市場(chǎng)上有眾多的企業(yè)，每個(gè)企業(yè)占有的市場(chǎng)份額很小，并且都是市場(chǎng)價(jià)格的接受者。而不完全競(jìng)爭(zhēng)是指市場(chǎng)存在一定程度的壟斷，有一個(gè)或少數(shù)大企業(yè)獨(dú)占市場(chǎng)，并通過(guò)操縱產(chǎn)量與價(jià)格取得高額利潤(rùn)。但如果具體到某個(gè)企業(yè)，卻往往很難判斷它是競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)還是壟斷性企業(yè)。舉個(gè)例子，福建武夷山地區(qū)有數(shù)百家加工牙簽的竹制品企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很充分，但其中有一家名為正華竹木的公司，不僅專門為全球頂級(jí)的食品廠商供貨，而且可以自己定價(jià)，產(chǎn)品價(jià)格遙遙領(lǐng)先。這說(shuō)明，競(jìng)爭(zhēng)與壟斷很難截然分開(kāi)。既然如此，在分析產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一般規(guī)律時(shí)，我們不妨換一個(gè)角度，即從市場(chǎng)價(jià)格的形成方式來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分類。

現(xiàn)實(shí)當(dāng)中，無(wú)論何種類型的企業(yè)，如果從價(jià)格形成的機(jī)制看，都可分為兩種：一種是受價(jià)企業(yè)；另一種是覓價(jià)企業(yè)。受價(jià)是指企業(yè)不能自主定價(jià)，只能被動(dòng)接受市場(chǎng)價(jià)格；覓價(jià)則表明企業(yè)可以自主定價(jià)。對(duì)受價(jià)企業(yè)而言，產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格被鎖定了，面臨的是成本競(jìng)爭(zhēng)。而覓價(jià)企業(yè)有定價(jià)權(quán)，面臨的是覓價(jià)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)成本競(jìng)爭(zhēng)與覓價(jià)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)這樣一個(gè)分析框架，對(duì)于產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑就可以得出兩個(gè)判斷：第一，如果企業(yè)是受價(jià)企業(yè)，那么為了追求利潤(rùn)最大化，企業(yè)必通過(guò)提高資本有機(jī)構(gòu)成降低產(chǎn)品單位成本，則該企業(yè)向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)；第二，如果企業(yè)可以自主覓價(jià)，但由于覓價(jià)權(quán)存在競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)為了爭(zhēng)取超額利潤(rùn)，必重點(diǎn)加大技術(shù)研發(fā)（人力資本）投資，則企業(yè)不斷向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

對(duì)于受價(jià)企業(yè)，當(dāng)機(jī)器生產(chǎn)率高于勞動(dòng)力生產(chǎn)率時(shí)，企業(yè)就會(huì)用機(jī)器替代勞動(dòng)力。所以企業(yè)提高資本有機(jī)構(gòu)成，也就意味著生產(chǎn)效率比以前提高，而生產(chǎn)效率提高，表明企業(yè)在總產(chǎn)量不變的情況下，生產(chǎn)相同數(shù)量的產(chǎn)品所需的時(shí)間減少，也即單位產(chǎn)品的成本降低了。而當(dāng)總產(chǎn)量不變時(shí)，單位產(chǎn)品成本降低會(huì)提高企業(yè)利潤(rùn)。正因?yàn)榇?，受價(jià)企業(yè)為了追求利潤(rùn)最大化，就會(huì)通過(guò)提高資本有機(jī)構(gòu)成來(lái)提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本，從而向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

現(xiàn)實(shí)中支持這一判斷的例子很多，比如東莞五株電子科技有限公司就通過(guò)“機(jī)器換人”實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。五株是一家以生產(chǎn)手機(jī)電路板為主的電子企業(yè)，為蘋(píng)果、三星等品牌企業(yè)代加工，曾經(jīng)是勞動(dòng)密集型企業(yè)。2010年以來(lái)人工成本每年增長(zhǎng)10%—20%，為降低成本增加利潤(rùn)，五株從2012年開(kāi)始投入了幾億元引進(jìn)最新設(shè)備，替換掉了三分之一的工人。以2013年為例，五株公司花50萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)全自動(dòng)鉆針研磨機(jī)。設(shè)備改造前使用的是手動(dòng)鉆針研磨機(jī)，車間需要的人工總數(shù)為24人，產(chǎn)量為每天7.2萬(wàn)支，產(chǎn)品合格率為90.2%。而使用全自動(dòng)鉆針研磨機(jī)后，車間需要的人工總數(shù)僅為8人，產(chǎn)量為每天11.7萬(wàn)支，合格率達(dá)到了98.5%，提升了8.3個(gè)百分點(diǎn)，直接和間接共減少59人，生產(chǎn)效率提高了6.5倍。通過(guò)提高資本有機(jī)構(gòu)成，企業(yè)生產(chǎn)效率明顯提升，產(chǎn)值每年遞增10%，在降低成本的同時(shí)向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

對(duì)覓價(jià)企業(yè)而言，由于對(duì)產(chǎn)品擁有主動(dòng)定價(jià)權(quán)，因此提高價(jià)格也不會(huì)對(duì)市場(chǎng)需求造成影響。比如蘋(píng)果手機(jī)，雖然價(jià)格一代高過(guò)一代，但消費(fèi)者依然趨之若鶩。在這種情況下，即使成本上升，企業(yè)也可通過(guò)提價(jià)將增加的成本轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者。由此可見(jiàn)，覓價(jià)企業(yè)與受價(jià)企業(yè)明顯的不同，是前者爭(zhēng)取超額利潤(rùn)主要不是通過(guò)降成本，而是牢牢掌握定價(jià)權(quán)。換句話說(shuō)，由于覓價(jià)權(quán)同樣存在競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)企業(yè)現(xiàn)在有了覓價(jià)權(quán)并不代表未來(lái)一直就有覓價(jià)權(quán)。因此有覓價(jià)權(quán)的企業(yè)為爭(zhēng)取超額利潤(rùn)，必須通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新維護(hù)自己的覓價(jià)權(quán)。

而經(jīng)濟(jì)學(xué)的邊際收益遞減規(guī)律指出，當(dāng)其他投入固定不變時(shí)，如果連續(xù)增加某一種投入，新增的產(chǎn)出會(huì)逐漸減少。對(duì)技術(shù)密集型企業(yè)而言，要素投入主要是固定資產(chǎn)和技術(shù)（人力資本），依據(jù)邊際收益遞減規(guī)律，當(dāng)人力資本的投入保持不變時(shí)，固定資產(chǎn)投資的邊際收益會(huì)遞減，而當(dāng)固定資產(chǎn)投資相對(duì)不變時(shí)，人力資本投資的邊際收益也會(huì)遞減。那么面對(duì)兩條遞減的投資邊際收益曲線，覓價(jià)企業(yè)會(huì)做怎樣的選擇呢？眾所周知，第三次科技革命后技術(shù)比資本更稀缺，因此相對(duì)于固定資產(chǎn)投資，技術(shù)（人力資本）投資的邊際收益會(huì)更高。也就是說(shuō)，當(dāng)投資額相等時(shí)，即使固定資產(chǎn)和技術(shù)的投資邊際收益都遞減，但覓價(jià)企業(yè)會(huì)選擇技術(shù)（人力資本）投資而非固定資產(chǎn)投資。

接下來(lái)的問(wèn)題是，覓價(jià)企業(yè)如何確定技術(shù)（人力資本）的投資規(guī)模？根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理，只有當(dāng)邊際成本等于邊際收益時(shí)，投資規(guī)模才是最優(yōu)的?？墒聦?shí)上，在投資過(guò)程中固定資產(chǎn)投資的邊際收益與人力資本投資的邊際收益在某個(gè)時(shí)點(diǎn)會(huì)相等，這時(shí)企業(yè)又該如何選擇呢？我們知道，覓價(jià)企業(yè)以技術(shù)立身，升級(jí)的目的是維持覓價(jià)權(quán)，如果放棄技術(shù)研發(fā)投資轉(zhuǎn)而更新機(jī)器設(shè)備，其核心技術(shù)就可能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越，覓價(jià)地位也隨之喪失。因此為了維持覓價(jià)權(quán)，企業(yè)必須掌控新的核心技術(shù)，于是就不得不投入一項(xiàng)新技術(shù)的研發(fā)，持續(xù)掌握“人無(wú)我有”的核心技術(shù)。

對(duì)覓價(jià)企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)（人力資本）投資實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)踐，我們可以來(lái)看一個(gè)服裝制造企業(yè)的例子。申洲國(guó)際集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)最大的縱向一體化針織服裝制造商與出口商，2005年在香港主板上市，是耐克、彪馬、阿迪達(dá)斯、優(yōu)衣庫(kù)等國(guó)際服裝品牌的主力供應(yīng)商，有“服飾界富士康”“巨頭背后的巨頭”之稱。2007年以來(lái)，申洲國(guó)際的企業(yè)凈利潤(rùn)從4.08億港元直線上升，2009年首次突破10億港元，2014年首次突破20億港元，到2016年企業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)到了近29.5億港元，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22%，在國(guó)內(nèi)上市服裝集團(tuán)市值100強(qiáng)中名列第一，還名列2016福布斯亞太最佳上市公司50強(qiáng)。申洲集團(tuán)之所以能擁有行業(yè)覓價(jià)權(quán)，保持較高的盈利能力，正是得益于近十多年來(lái)持續(xù)的技術(shù)升級(jí)，掌握了核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從企業(yè)的技術(shù)（人力資本）投資來(lái)看，投資比率不斷加大。申洲國(guó)際集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，每年研發(fā)投入約為年?duì)I業(yè)收入的2%，兩個(gè)世界級(jí)研發(fā)中心的科研相關(guān)人員達(dá)上千人，每年開(kāi)發(fā)面料新品1000種以上。從2009年至今，新增各種專利188項(xiàng)，人力成本呈明顯上升走勢(shì)。從2011年至2016年短短六年間，平均員工成本從3700元左右逐年上漲至5500元左右，人均總共增加1800元。而與此同時(shí)，企業(yè)更新改造設(shè)備的投入則相對(duì)減少，固定資產(chǎn)投入占比逐年降低。2007年企業(yè)固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重超過(guò)一半，2008年小幅上漲4.22個(gè)百分點(diǎn)；從2009年開(kāi)始，固定資產(chǎn)占比逐年下降，從55.99%跌至2014年的35.34%，減少近20個(gè)百分點(diǎn)。這表明，申洲集團(tuán)為了維持自己的定價(jià)權(quán)，重點(diǎn)在不斷加大人力資本投資，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)改造，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

綜上所述，基于兩種不同的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)不一定完全遵循傳統(tǒng)的路徑依賴?！耙闯杀绢I(lǐng)先，要么與眾不同?！蓖ㄓ闷嚨诎巳慰偛冒柛ダ椎隆に孤≡鴮?duì)企業(yè)發(fā)展作出這樣的判斷，這句話其實(shí)也揭示了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的兩種路徑。受價(jià)企業(yè)面臨的是成本競(jìng)爭(zhēng)，為了爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化，需要不斷投入大量資金改造設(shè)備，通過(guò)提高資本有機(jī)構(gòu)成降低成本，從而向資本密集型升級(jí)。覓價(jià)企業(yè)面臨的是覓價(jià)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)取超額利潤(rùn)不需要降成本，但為了維持覓價(jià)權(quán)，必須加大人力資本投資進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，從而向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

結(jié)論與啟示

從以上分析中我們可以得出以下四點(diǎn)結(jié)論與啟示。

首先，從農(nóng)耕社會(huì)到工業(yè)化時(shí)代，產(chǎn)業(yè)升級(jí)大多沿著從勞動(dòng)密集型到資本密集型的路徑升級(jí)；第三次技術(shù)革命后，產(chǎn)業(yè)升級(jí)不再依賴傳統(tǒng)的升級(jí)路徑，不少企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從勞動(dòng)密集型到技術(shù)密集型的跨越式升級(jí)，還有一些企業(yè)一經(jīng)設(shè)立便是技術(shù)密集型。

其次，產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑與企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。從價(jià)格形成的機(jī)制看，企業(yè)可分為受價(jià)企業(yè)和覓價(jià)企業(yè)，受價(jià)企業(yè)由于產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格被鎖定，面臨的是成本競(jìng)爭(zhēng)，而覓價(jià)企業(yè)有自主定價(jià)權(quán)，面臨的是覓價(jià)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)。由于面臨的競(jìng)爭(zhēng)不同，企業(yè)的升級(jí)路徑也會(huì)不同。

再次，為了追求利潤(rùn)最大化，受價(jià)企業(yè)必通過(guò)提高資本有機(jī)構(gòu)成降低產(chǎn)品單位成本，則企業(yè)向資本密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而覓價(jià)企業(yè)為了維持覓價(jià)權(quán)，必重點(diǎn)加大技術(shù)研發(fā)（人力資本）投資，不斷向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

最后，一個(gè)企業(yè)要從資本密集型向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級(jí)，關(guān)鍵在掌握和維持市場(chǎng)覓價(jià)權(quán)，而覓價(jià)權(quán)要以領(lǐng)先的核心技術(shù)作支撐，為此企業(yè)必須不斷加大技術(shù)研發(fā)投資，以保持核心技術(shù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主導(dǎo)權(quán)。