來源：鄭州商品交易所

蘋果產(chǎn)業(yè)概述

▍蘋果的特點(diǎn)

蘋果樹屬于薔薇科，落葉喬木，葉橢圓形，有鋸齒。其果實(shí)球形，味甜，口感爽脆，且富含營(yíng)養(yǎng)，是世界四大水果之冠。蘋果主要具備以下特點(diǎn)：

• 種植歷史久

蘋果迄今已有2000多年的栽培史。早期栽培的蘋果品種主要是原產(chǎn)我國(guó)新疆西部的種類，古人稱之為柰和林檎。

19世紀(jì)下半葉以來，我國(guó)栽培的主要是從西方引進(jìn)的品種，雖然仍叫蘋果，但與歷史上的蘋果差別很大?，F(xiàn)在，蘋果已經(jīng)成為我國(guó)最常見的水果。

• 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高

蘋果性味溫和，含有豐富的碳水化合物、維生素和微量元素，有糖類、有機(jī)酸、果膠、蛋白質(zhì)、鈣、磷、鉀、鐵、維生素 A、維生素 B、維生素 C 和膳食纖維，另含有蘋果酸，酒石酸，胡蘿卜素，是所有蔬果中營(yíng)養(yǎng)價(jià)值最接近完美的一個(gè)，因而有著“水果之王”的稱號(hào)。

• 品種種類多

蘋果是一個(gè)古老的樹種，世界上仍然保持著7500多個(gè)蘋果品種，但生產(chǎn)中廣泛栽培的品種只有百余個(gè)。目前我國(guó)用于經(jīng)濟(jì)栽培的蘋果品種有20多個(gè)：有以早捷、貝拉為代表的早熟品種，以嘎啦、摩里士為代表的中熟品種，以富士、秦冠為代表的晚熟品種。其中紅富士在我國(guó)所有栽種品種中最具代表性，其果實(shí)擁有風(fēng)味好、晚熟、耐貯等優(yōu)點(diǎn)，倍受市場(chǎng)青睞。根據(jù)果品流通協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)測(cè)算，目前紅富士種植面積占我國(guó)蘋果種植面積的50%以上，產(chǎn)量更是在蘋果總產(chǎn)量中占到了70%以上。隨著中國(guó)富士產(chǎn)量的不斷上升，全世界富士產(chǎn)量已超過3000萬噸，占世界蘋果產(chǎn)量的一半以上，成為世界第一主栽品種。

▍我國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)是全球最大的蘋果生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球蘋果產(chǎn)量的50%以上。2016年我國(guó)蘋果產(chǎn)量為4388萬噸，是我國(guó)產(chǎn)量最大的水果品種（不含瓜類），在我國(guó)水果產(chǎn)業(yè)中具有重要地位。我國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要具有以下特點(diǎn)：

• 栽植面積由快速擴(kuò)張向平穩(wěn)發(fā)展

根據(jù)國(guó)家蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)查研究，1982-1989年期間和1991-1996年期間，中國(guó)蘋果產(chǎn)區(qū)經(jīng)歷了兩次大規(guī)模擴(kuò)張，但自1996年后，環(huán)渤海灣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)蘋果面積以每年平均 5.1%的速度持續(xù)下降，而黃土高原優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)在 1997-2002 年種植面積減少后，從2003年至今保持年均4.53%的速度平穩(wěn)增長(zhǎng)，近三年蘋果收獲面積相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

• 區(qū)域布局由分散發(fā)展向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展

中國(guó)蘋果主產(chǎn)區(qū)地處黃土高原、華北平原、環(huán)渤海灣地區(qū)，海拔高、光熱資源豐富、晝夜溫差大，具有發(fā)展蘋果生產(chǎn)得天獨(dú)厚的地理和氣候資源優(yōu)勢(shì)。但在這些地區(qū)并不是所有的地方都適宜大力發(fā)展蘋果產(chǎn)業(yè)，只有其中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)更適合發(fā)展蘋果產(chǎn)業(yè)。目前，從蘋果區(qū)域布局來看，環(huán)渤海灣蘋果產(chǎn)區(qū)種植面積保持動(dòng)態(tài)平衡，逐步向本區(qū)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中；黃土高原蘋果產(chǎn)區(qū)種植面積保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)陜西、山西、甘肅發(fā)展較快。中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)向勞動(dòng)力豐富、病蟲害少、生產(chǎn)成本較低的西北高海拔地區(qū)遷移擴(kuò)張。

• 產(chǎn)量水平由大小年變化明顯向逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)展

過去在蘋果生產(chǎn)上，由于基礎(chǔ)設(shè)施和種植投入少，果園土肥水綜合管理跟不上；傳統(tǒng)栽植修剪果樹，樹體密閉通透性差等原因，年際間產(chǎn)量水平差異較大，出現(xiàn)大小年、周期變化的現(xiàn)象。近年來，受蘋果種植面積持續(xù)增加、技術(shù)進(jìn)步、果農(nóng)對(duì)果園投入與管理增加、經(jīng)濟(jì)效益良好和政策扶持力度加大等多種因素影響，中國(guó)蘋果產(chǎn)量年際間呈持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

• 種植模式由傳統(tǒng)種植向高效集約化發(fā)展

中國(guó)的蘋果樹大部分是20世紀(jì)80年代末90年代初大發(fā)展時(shí)期栽植的，主要采用以喬砧密植為主要特征的傳統(tǒng)制度，果園郁閉，通風(fēng)透光不良；果園管理標(biāo)準(zhǔn)化程度低，生產(chǎn)成本高，機(jī)械化作業(yè)困難，導(dǎo)致果品質(zhì)量不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力降低。近年來，通過間伐減密、提高栽植標(biāo)準(zhǔn)等措施，推廣應(yīng)用了既省工、省力、優(yōu)質(zhì)、高效，又便于機(jī)械化作業(yè)的寬行矮砧集約高效種植模式。

• 出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)加劇，近年形勢(shì)有所回暖

自2004年起，我國(guó)多年保持世界最大蘋果出口國(guó)的地位，但是前兩年被波蘭超過，2016年中國(guó)蘋果出口量132萬噸，重新成為了世界上最大的蘋果出口國(guó)。盡管目前蘋果出口形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但中國(guó)蘋果出口所面臨的發(fā)展約束因素漸增，一是國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力要素和資本要素價(jià)格持續(xù)上漲因素，導(dǎo)致出口競(jìng)爭(zhēng)力逐步減弱；二是國(guó)際市場(chǎng)需求不足，加上貿(mào)易保護(hù)加劇國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使中國(guó)出口市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限；三是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與海關(guān)檢驗(yàn)檢疫約束中國(guó)鮮蘋果擴(kuò)展發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。

▍產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)情況

我國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈較短，根據(jù)消費(fèi)形式分成了以貿(mào)易商為主和以加工企業(yè)為主的兩條支鏈（如圖 1 所示），其中鮮果消費(fèi)為我國(guó)蘋果消費(fèi)的主要形式，主要通過各級(jí)貿(mào)易商對(duì)收購(gòu)的蘋果進(jìn)行分揀、篩選、包裝等初級(jí)加工后直接提供給消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)。加工消費(fèi)主要通過加工企業(yè)將收購(gòu)的蘋果制成果脯、蘋果脆片、蘋果醋、蘋果酒等深加工產(chǎn)品提供給消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)。

目前我國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)碎片化較為特征較為明顯，產(chǎn)業(yè)集中度低。根據(jù)中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國(guó)種植面積5畝以下的果農(nóng)占比達(dá)到80%，行業(yè)內(nèi)排名前十的貿(mào)易企業(yè)市場(chǎng)占有率不足 2%。

生產(chǎn)情況

▍產(chǎn)量及種植面積

蘋果是除香蕉、葡萄、柑桔之外的世界四種最主要水果之一，近十年來，從各種水果的總產(chǎn)量看，蘋果產(chǎn)量遠(yuǎn)超柑桔、梨、葡萄、香蕉，成為我國(guó)五大水果之首，2015年在五大水果總產(chǎn)量中占比35%。

我國(guó)是世界上最大的蘋果生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，近十年來產(chǎn)量和種植面積穩(wěn)步增長(zhǎng)。2014年產(chǎn)量突破4000萬噸，2016年種植面積超過3000萬畝，產(chǎn)量達(dá)到 4388萬噸，占世界蘋果總產(chǎn)量（7716 萬噸）的57%。

▍種植區(qū)域分布

我國(guó)蘋果種植廣泛分布于25個(gè)省份，覆蓋黃土高原和渤海灣兩大優(yōu)勢(shì)區(qū)域（如圖 4 所示），其中陜西、山東、河南、山西、河北、甘肅等省份是我國(guó)最主要的蘋果供應(yīng)地。2012年以來，6個(gè)主產(chǎn)省的蘋果產(chǎn)量占我國(guó)蘋果總產(chǎn)量的比例都超過 80%（如表 1 所示）。

• 黃土高原優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)

黃土高原優(yōu)勢(shì)區(qū)包括陜西渭北和陜北南部地區(qū)、山西晉南和晉中、河南三門峽地區(qū)和甘肅的隴東及隴南地區(qū)。2016總產(chǎn)量2328萬噸，占全國(guó)的53%。

該區(qū)域生態(tài)條件優(yōu)越，海拔高，光照充足，晝夜溫差大，土層深厚；生產(chǎn)規(guī)模大，集中連片，發(fā)展?jié)摿Υ?。該區(qū)域跨度大，生產(chǎn)條件和產(chǎn)業(yè)化水平差別明顯。以陜西渭北為中心的西北黃土高原地區(qū)是我國(guó)最重要的優(yōu)質(zhì)晚熟品種生產(chǎn)基地和綠色、有機(jī)蘋果生產(chǎn)基地；隴東、隴南及晉中等地區(qū)濕度適宜，是我國(guó)重要的優(yōu)質(zhì)元帥系品種集中產(chǎn)區(qū)；核心區(qū)周邊及低海拔地區(qū)是加工蘋果的良好生產(chǎn)基地。

• 渤海灣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)

渤海灣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)包括膠東半島、泰沂山區(qū)、遼南及遼西部分地區(qū)、燕山、太行山淺山丘陵區(qū)，是我國(guó)蘋果栽培歷史最早，產(chǎn)業(yè)化水平較高的產(chǎn)區(qū)。2016年蘋果產(chǎn)量1600 萬噸，占全國(guó)的38%。

該區(qū)域地理位置優(yōu)越，品種資源豐富；加工企業(yè)規(guī)模大、數(shù)量多，市場(chǎng)營(yíng)銷和合作組織比較發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)明顯；科研、推廣技術(shù)力量雄厚，果農(nóng)技術(shù)水平較高。沿海地區(qū)夏季冷涼、秋季長(zhǎng)，光照充足，是我國(guó)晚熟品種的最大商品生產(chǎn)區(qū)，管理水平較高，產(chǎn)量高，出口比例大；泰沂山區(qū)生長(zhǎng)季節(jié)氣溫較高，有利于中早熟品種提早成熟上市；燕山太行山淺山丘陵區(qū)自然生態(tài)條件良好，光熱資源充足，是富士蘋果集中產(chǎn)區(qū)，交通運(yùn)輸方便，市場(chǎng)營(yíng)銷條件優(yōu)越。

▍主要品種情況

目前我國(guó)蘋果品種總體上以紅富士為主，2015 年我國(guó)紅富士品種的產(chǎn)量約為 3000萬噸，占全國(guó)蘋果總產(chǎn)量的70%左右。從各主產(chǎn)省情況來看，紅富士在大部分省份都是最主要的品種。新疆的紅富士比例達(dá)到100%，山東紅富士比例已超過80%，陜西和山西紅富士比例超過70%，河南和甘肅也在60%以上（如圖 5 所示）。

從質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來看，符合國(guó)標(biāo)一級(jí)以上的紅富士占紅富士總量的50%以上，符合國(guó)標(biāo)二級(jí)以上紅富士占紅富士總量的70%以上；從果徑大小來看，每個(gè)主產(chǎn)區(qū) 80mm 以上的紅富士蘋果都要占到總產(chǎn)量的50%左右，其中山東和遼寧的蘋果果徑較大，陜西次之，其余省份稍小一些。

消費(fèi)情況

▍蘋果消費(fèi)總量

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2006年至2016年間，我國(guó)蘋果表觀消費(fèi)量（=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量）從2512萬噸增長(zhǎng)到4262萬噸，10年的增長(zhǎng)幅度達(dá)到70%，消費(fèi)總量已經(jīng)達(dá)到全球消費(fèi)總量的一半以上，成為世界最大的蘋果消費(fèi)國(guó)。

▍人均消費(fèi)水平

隨著國(guó)民消費(fèi)水平的提高，蘋果人均消費(fèi)水平不斷提高。除 2007年以外，其余年份都呈上升趨勢(shì)，2008年超過歐盟躍居世界第二位，2016年人均消費(fèi)水平達(dá)到 30 公斤/人/年。歐盟、美國(guó)等世界強(qiáng)國(guó)，由于消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變換，以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的需求減少，蘋果消費(fèi)水平不增反降。

▍蘋果消費(fèi)特點(diǎn)

• 鮮食消費(fèi)為主

我國(guó)蘋果消費(fèi)中鮮食消費(fèi)占總量的90%左右，剩余10%為加工消費(fèi)。自 2008 年以來，我國(guó)蘋果鮮食消費(fèi)量一直呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而加工消費(fèi)量則表現(xiàn)出平穩(wěn)下降的趨勢(shì)?？梢灶A(yù)期，未來一定時(shí)期鮮食消費(fèi)仍將是我國(guó)蘋果消費(fèi)的主要形式。

• 季節(jié)特征明顯

蘋果生產(chǎn)的季節(jié)性特性決定了蘋果消費(fèi)具有明顯的季節(jié)性特征，具體表現(xiàn)為秋冬季蘋果消費(fèi)相對(duì)較多。我國(guó)蘋果主要為晚熟品種，因而蘋果主要在秋季集中上市，蘋果消費(fèi)也主要集中在秋季和冬季。由于早熟蘋果嚴(yán)重短缺，加之蘋果貯存并不便利，因此春夏季節(jié)特別是夏季蘋果供給量比較短缺，是蘋果消費(fèi)的淡季。

• 地域存在差異

受消費(fèi)習(xí)慣、氣候條件和區(qū)位環(huán)境等因素的影響，我國(guó)蘋果消費(fèi)地域差異明顯，其中北方地區(qū)及蘋果主產(chǎn)區(qū)蘋果消費(fèi)量大，南方地區(qū)相對(duì)較少。

我國(guó)地域?qū)拸V，北方地區(qū)集中了我國(guó)蘋果的主要產(chǎn)區(qū)，蘋果供應(yīng)量比較充足，品種豐富多彩，質(zhì)量上乘，蘋果已經(jīng)成為我國(guó)北方地區(qū)廣大消費(fèi)者的當(dāng)家水果，在水果消費(fèi)中占主導(dǎo)地位，尤其是陜西、甘肅、山東、河南、山西等地蘋果消費(fèi)量較高。而我國(guó)南方地區(qū)基本沒有大的蘋果產(chǎn)區(qū)，這是由于南方地區(qū)氣候適宜，水果種類繁多，蘋果的替代選擇比較多，導(dǎo)致南方地區(qū)的蘋果消費(fèi)量相對(duì)較少。但隨著蘋果保鮮技術(shù)的不斷提高，商品運(yùn)輸越發(fā)快捷，蘋果消費(fèi)的地域特征正在逐漸淡化。

儲(chǔ)存流通情況

▍蘋果儲(chǔ)存情況

蘋果屬典型呼吸躍變型果品，采后具有明顯的后熟過程，果實(shí)內(nèi)的淀粉會(huì)逐漸轉(zhuǎn)化成糖，酸度降低，果實(shí)退綠轉(zhuǎn)黃，硬度降低。長(zhǎng)期的不當(dāng)儲(chǔ)存，會(huì)造成蘋果變得質(zhì)地綿軟、失脆、少汁，進(jìn)而衰敗、變質(zhì)、腐爛。因此，合理地儲(chǔ)存蘋果對(duì)于保持蘋果的商品性以及流通性具有重要意義。

• 主要儲(chǔ)存方式

（1）簡(jiǎn)易儲(chǔ)存。指不具備固定儲(chǔ)存庫(kù)設(shè)施，而是利用自然環(huán)境條件來進(jìn)行的窖藏等。這種儲(chǔ)存多數(shù)是在產(chǎn)地進(jìn)行，儲(chǔ)存操作簡(jiǎn)便易行，儲(chǔ)存成本低，但受自然氣候條件影響較大。

（2）通風(fēng)庫(kù)儲(chǔ)存。通風(fēng)庫(kù)因儲(chǔ)存前期溫度偏高，中期又較低，一般也只適宜儲(chǔ)晚熟蘋果。儲(chǔ)存后期，庫(kù)溫會(huì)逐步回升，還需每天觀測(cè)記錄庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，并經(jīng)常檢查蘋果質(zhì)量，檢測(cè)果實(shí)硬度、糖度、自然損耗和病、爛情況。

（3）冷庫(kù)儲(chǔ)存。蘋果適宜冷藏，在儲(chǔ)存時(shí)最好單品種分別單庫(kù)儲(chǔ)存。蘋果采摘后應(yīng)在產(chǎn)地樹下挑選、分級(jí)、裝箱（筐），避免到庫(kù)內(nèi)分級(jí)、挑選。入冷庫(kù)前應(yīng)在走廊散熱預(yù)冷一夜再入庫(kù)。冷庫(kù)儲(chǔ)存管理主要也是加強(qiáng)溫濕度調(diào)控。通過制冷系統(tǒng)經(jīng)常供液、通風(fēng)循環(huán)，調(diào)控庫(kù)溫上下幅度最好不超過1℃。冷庫(kù)儲(chǔ)存蘋果，往往相對(duì)濕度偏低，所以，應(yīng)注意及時(shí)人工噴水加濕，保持相對(duì)濕度在 90%～95%。冷庫(kù)儲(chǔ)存元帥系蘋果可到新年、春節(jié)，金冠蘋果可到3～4月，國(guó)光、青香蕉、紅富士等可到4～5月，質(zhì)量仍較新鮮。

（4）氣調(diào)儲(chǔ)存。氣調(diào)冷藏比普通冷藏能延遲儲(chǔ)期約一倍時(shí)間，可常年儲(chǔ)存。氣調(diào)儲(chǔ)存的蘋果要求采摘后2天內(nèi)完成入庫(kù)過程，并及時(shí)調(diào)節(jié)庫(kù)內(nèi)氣體成分，使氧降至5%以下，以降低其呼吸強(qiáng)度，控制其后熟過程。一般氣調(diào)儲(chǔ)存蘋果，溫度在0℃～1℃，相對(duì)濕度95%以上，調(diào)控氧在2%～4%、二氧化碳3%～5%。氣調(diào)儲(chǔ)存蘋果應(yīng)整庫(kù)儲(chǔ)存，整庫(kù)出貨，中間不便開庫(kù)檢查，一旦解除氣調(diào)狀態(tài)，應(yīng)盡快調(diào)運(yùn)上市供應(yīng)。

• 各品種儲(chǔ)存期

目前，早熟蘋果品種不耐儲(chǔ)存，一般采摘后立即銷售或在低溫下進(jìn)行短期儲(chǔ)存。中熟蘋果品種儲(chǔ)存性優(yōu)于早熟品種，在常溫下可存放2周左右，在冷藏條件下可儲(chǔ)存2個(gè)月，氣調(diào)儲(chǔ)存期更長(zhǎng)一些。但由于不宜長(zhǎng)期儲(chǔ)存，故中熟品種采摘后也以鮮銷為主，有少量的進(jìn)行短期或中期儲(chǔ)存。晚熟蘋果品種由于干物質(zhì)積累較多、呼吸水平較低、乙烯發(fā)生晚且較少，因此一般具有風(fēng)味好、肉質(zhì)脆硬而且耐儲(chǔ)存的特點(diǎn)，在常溫庫(kù)一般可儲(chǔ)存3～4個(gè)月，在冷庫(kù)或氣調(diào)庫(kù)的儲(chǔ)存條件下，儲(chǔ)存期可達(dá)到5～12個(gè)月。其中紅富士以其品質(zhì)好、耐儲(chǔ)存而成為我國(guó)蘋果產(chǎn)區(qū)栽培和儲(chǔ)存的當(dāng)家品種。

• 庫(kù)容分布情況

2016年我國(guó)蘋果可用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存容量約為1100萬噸，占蘋果總產(chǎn)量的30%左右，其中入庫(kù)儲(chǔ)存量約為1000萬噸，入庫(kù)率達(dá)到90%。目前我國(guó)蘋果采取機(jī)械冷藏方式的約占總儲(chǔ)存量的55%，土窯洞、通風(fēng)庫(kù)等簡(jiǎn)易儲(chǔ)存方式的約占總儲(chǔ)存量的40%，氣調(diào)庫(kù)儲(chǔ)存方式的約占5%。

目前蘋果儲(chǔ)存省份主要集中山東和陜西兩個(gè)省份，兩省的儲(chǔ)存能力占到全國(guó) 70%左右。2016年，山東儲(chǔ)存能力約為458萬噸，陜西省儲(chǔ)存能力約為230萬噸。特別近年來陜西省逐漸實(shí)施的“果蔬儲(chǔ)存百庫(kù)工程項(xiàng)目”，對(duì)千噸級(jí)冷藏庫(kù)級(jí)別為主的儲(chǔ)藏設(shè)施進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼，促進(jìn)了該省果蔬儲(chǔ)存能力有了很大的提升。其他主要省份的儲(chǔ)存能力分別為：河南80萬噸、甘肅70萬噸、河北50萬噸、山西48萬噸、遼寧45萬噸。

▍蘋果流通情況

• 主要運(yùn)輸方式

蘋果的流通是蘋果產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)的橋梁，也是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的重要環(huán)節(jié)。目前蘋果大約有90%以上需經(jīng)中長(zhǎng)途運(yùn)輸后以供消費(fèi)。蘋果運(yùn)輸有公路、水運(yùn)、空運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)?，目前蘋果物流以公路運(yùn)輸為主，其特點(diǎn)是：成本高、運(yùn)量小、耗能大等，但靈活性強(qiáng)、速度快、適應(yīng)地區(qū)廣。主要運(yùn)輸工具包括普通運(yùn)貨卡車、冷藏汽車、冷藏拖車和平板冷藏拖車。隨著高速公路的建成，冷藏集裝箱拖車運(yùn)輸將成為今后高速公路運(yùn)輸?shù)闹髁鳌?/span>

• 貿(mào)易流通方向

目前我國(guó)蘋果主產(chǎn)地、主銷地即為蘋果的主要集散地，其中又以主產(chǎn)區(qū)的代表性最強(qiáng)。陜西跟山東兩省蘋果發(fā)展有著很強(qiáng)的外向型導(dǎo)向，作為我國(guó)蘋果最為重要的兩個(gè)生產(chǎn)及加工基地，這兩個(gè)省的蘋果少量在本省消費(fèi)，一半以上銷往全國(guó)各地。而其他主產(chǎn)省份的蘋果則主要用于省內(nèi)和周邊省份的鮮果消費(fèi)及加工。

進(jìn)出口情況

▍出口貿(mào)易狀況

中國(guó)鮮蘋果出口貿(mào)易數(shù)量在1993-2016年23年的時(shí)間里，經(jīng)歷了穩(wěn)定增長(zhǎng)、快速增長(zhǎng)和緩慢下降三個(gè)階段。2009年中國(guó)鮮蘋果出口量達(dá)到117.18萬噸后，2010-2015年出口量持續(xù)走低，年平均下降速度達(dá)到5.52%。2016年，這一下滑趨勢(shì)得到扭轉(zhuǎn)，本年度中國(guó)鮮蘋果出口創(chuàng)記錄首次突破130萬噸，達(dá)到132.2萬噸，出口額14.5億美元，同比增長(zhǎng)59%和14%，首次成為世界第一大蘋果出口國(guó)?？偟膩碚f，中國(guó)鮮蘋果出口總量是在波動(dòng)中增長(zhǎng)，從1993年到2016年23年間增幅達(dá)11倍多，占我國(guó)蘋果產(chǎn)量的比重從0.59%增加到3.88%。

按照各國(guó)和地區(qū)鮮蘋果進(jìn)口的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘將中國(guó)鮮蘋果出口世界各地的市場(chǎng)劃分為三個(gè)等級(jí)，分別是以美國(guó)、加拿大、澳大利亞、日本等４國(guó)為代表的高端鮮蘋果出口市場(chǎng)；以歐盟為代表的中高端鮮蘋果出口市場(chǎng)；以俄羅斯、東南亞國(guó)家為代表的世界其他國(guó)家和地區(qū)的出口市場(chǎng)為低端鮮蘋果出口市場(chǎng)。我國(guó)鮮蘋果出口仍然以亞洲市場(chǎng)為主，占到85.27%。其中孟加拉國(guó)和泰國(guó)分居第一、第二位；2016年印度市場(chǎng)替代俄羅斯市場(chǎng)，居第三位。按照中國(guó)鮮蘋果出口目標(biāo)市場(chǎng)的貿(mào)易額排名分析，泰國(guó)、菲律賓、印度分別居第一、二、三位。

▍進(jìn)口貿(mào)易狀況

二十世紀(jì)九十年代以來，中國(guó)蘋果進(jìn)口量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，進(jìn)口額則呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，蘋果進(jìn)口量由1993年的1048.76噸增長(zhǎng)到2016年的6.71萬噸，進(jìn)口金額由132.86萬美元增長(zhǎng)到1.23億美元。24年間，中國(guó)蘋果的進(jìn)口量增長(zhǎng)了63.98倍，進(jìn)口金額增長(zhǎng)了92.74倍。

我國(guó)鮮蘋果進(jìn)口來源國(guó)比較集中，2011年-2015年進(jìn)口量排名前五的國(guó)家依次為智利、美國(guó)、新西蘭、法國(guó)和日本，上述五國(guó)的進(jìn)口蘋果占我國(guó)蘋果進(jìn)口總量的95%以上。其中智利蘋果累計(jì)進(jìn)口總量為14.67萬噸，占中國(guó)蘋果五年累計(jì)進(jìn)口總量的一半以上。2016 年中國(guó)鮮蘋果進(jìn)口最大來源國(guó)前三名分別是新西蘭、美國(guó)和智利。

價(jià)格分析

▍價(jià)格走勢(shì)及特點(diǎn)

通過對(duì)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的蘋果價(jià)格分析，2012年至2016年間，我國(guó)蘋果價(jià)格呈“過山車”式的漲跌交替的態(tài)勢(shì)。

一是2012年至2014年間，先跌后漲。該階段，我國(guó)蘋果批發(fā)價(jià)格由2012年的均價(jià)5.43元/公斤快速下跌至2013年的4.47元，后又上漲至2014年的5.78元/公斤。其中， 2012年后蘋果價(jià)格下跌主要是由于2012年蘋果產(chǎn)量比 2011 年增加 251 萬噸，是近年來產(chǎn)量增幅最大的一年，供過于求，帶動(dòng)價(jià)格下跌。但隨著蘋果生產(chǎn)成本的逐年上升，蘋果產(chǎn)量增幅放緩，需求急劇增長(zhǎng)，2014年消費(fèi)量達(dá)到 3687萬噸，比2013年增加了195萬噸，蘋果價(jià)格開始回升。

二是 2015年至 2016年間，止?jié)q下行。該階段，我國(guó)蘋果批發(fā)價(jià)格由5.78元/公斤跌至5.27元/公斤。主要原因?yàn)橐韵聝蓚€(gè)方面：一是我國(guó)蘋果供大于求。自二十世紀(jì)九十年代以來，我國(guó)蘋果生產(chǎn)進(jìn)入快速發(fā)展階段，產(chǎn)量由 2014 年的 4092 萬噸增至 2016 年的 4388 萬噸。然而，由于需求增加緩慢，當(dāng)期蘋果市場(chǎng)呈供大于求格局，局部地區(qū)滯銷。2015 年五一過后，我國(guó)蘋果產(chǎn)區(qū)庫(kù)存尚余 50%，如山東煙臺(tái)蘋果出庫(kù)率不到四成，山西臨猗三分之二的蘋果滯銷，陜西洛川庫(kù)存高達(dá) 15-16 萬噸。二是我國(guó)蘋果消費(fèi)需求發(fā)生轉(zhuǎn)變。由于我國(guó)食品安全問題突出，消費(fèi)者對(duì)健康果品的訴求日益增長(zhǎng)，這使得國(guó)外中高端水果進(jìn)口增加，擠占國(guó)內(nèi)蘋果消費(fèi)的市場(chǎng)份額。

▍價(jià)格周期性分析

蘋果價(jià)格波動(dòng)具有農(nóng)產(chǎn)品特有的季節(jié)性特點(diǎn)。一般來說，由于 9 月至 11 月為我國(guó)蘋果采收期，大量新年度蘋果流入現(xiàn)貨市場(chǎng)，市場(chǎng)供應(yīng)增加，批發(fā)價(jià)格相對(duì)較低。12 月至來年2月受元旦及春節(jié)節(jié)日因素影響，市場(chǎng)需求增加，批發(fā)價(jià)格逐步抬升。3、4 月兩個(gè)月份，機(jī)械冷庫(kù)的蘋果集中出庫(kù)，供應(yīng)量變大，帶動(dòng)價(jià)格下跌。5 月份隨著機(jī)械冷庫(kù)出貨接近尾聲，供應(yīng)量減少，價(jià)格有所回升。6 月至 8 月間則為早中熟蘋果集中上市時(shí)間，價(jià)格相對(duì)較低，帶動(dòng)蘋果批發(fā)價(jià)格整體走低。

鄭州商品交易所鮮蘋果期貨合約

鮮蘋果期貨合約設(shè)計(jì)基本原則：貼近現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)際，便于相關(guān)主體參與；保障品種安全運(yùn)行，防范交易交割風(fēng)險(xiǎn)；服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展，助力扶貧攻堅(jiān)。

蘋果期貨交割細(xì)則

▍交割方式：倉(cāng)庫(kù)+車（船）板

• 根據(jù)蘋果現(xiàn)貨儲(chǔ)存習(xí)慣和貿(mào)易流通特點(diǎn)，將蘋果期貨交割方式設(shè)計(jì)為“倉(cāng)庫(kù)+車（船）板”。

• 車（船）板交割流程

同現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品車（船）板交割流程，僅在交割地點(diǎn)和復(fù)檢環(huán)節(jié)略有不同。

交割地點(diǎn)：蘋果期貨要求在交割計(jì)價(jià)點(diǎn)交割。

爭(zhēng)議復(fù)檢：買賣雙方存在質(zhì)量爭(zhēng)議且協(xié)商不一致的，應(yīng)當(dāng)在貨物未離開指定車（船）板交割場(chǎng)所情況下向交易所提出復(fù)檢申請(qǐng)，并說明需要復(fù)檢的質(zhì)量指標(biāo)，爭(zhēng)議提出方預(yù)交復(fù)檢費(fèi)用（檢驗(yàn)費(fèi)和差旅費(fèi)等）。交易所指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，復(fù)檢機(jī)構(gòu)自收到交易所復(fù)檢通知之日（不含該日）起5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)做出復(fù)檢結(jié)果，復(fù)檢結(jié)果為解決爭(zhēng)議的依據(jù)。復(fù)檢費(fèi)用由過錯(cuò)方承擔(dān)。

▍交割單位：20 噸

參考冷鏈運(yùn)輸貨柜容量，符合現(xiàn)貨實(shí)際，順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)。

▍交割品級(jí)

基準(zhǔn)交割品：

替代品及升貼水：

▍包裝要求

蘋果期貨采用散果交割，但在入庫(kù)時(shí)必須采用塑料筐或木（鐵）筐等裝果容器進(jìn)行裝運(yùn)，車（船）板交割除上述裝果方式外也允許用紙箱裝運(yùn)，同一客戶同一批次的裝果容器要求規(guī)格統(tǒng)一。

蘋果重量認(rèn)定參照以下公式：貨物重量=（抽取蘋果總毛重-抽取裝果容器的總重量）/抽取件數(shù)×貨物件數(shù)。

蘋果交割后的包裝由買方自理或委托賣方代辦，相關(guān)費(fèi)用由買方支付，交易所不再對(duì)包裝規(guī)格和費(fèi)用做出規(guī)定。

▍交割基準(zhǔn)價(jià)

蘋果期貨合約的交割基準(zhǔn)價(jià)為該期貨合約的基準(zhǔn)交割品在基準(zhǔn)交割計(jì)價(jià)點(diǎn)或基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)散果出庫(kù)時(shí)汽車板交貨的含稅價(jià)格（不含包裝物）。

▍交割地點(diǎn)

蘋果交割地位于主產(chǎn)區(qū)，包括陜西、山東、河南、山西、河北、甘肅六省。其中，陜西為基準(zhǔn)交割地，山東、甘肅、河南升貼水為零，山西、河北貼水 50 元/噸。

▍交割流程

沿用“三日交割法”，與鄭商所大多數(shù)品種保持一致。

蘋果期貨標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理辦法

▍標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注冊(cè)

按照提供的貨物分類精細(xì)程度，蘋果標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注冊(cè)分為兩種方式：

• 正常方式注冊(cè)：入庫(kù)蘋果符合交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照提供貨物數(shù)量注冊(cè)倉(cāng)單；

• 折算方式注冊(cè)：入庫(kù)蘋果未經(jīng)充分整理，但其中符合交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的蘋果比例不低于交易所公布的折算比例時(shí)，貨主可按照以下計(jì)算方式提供入庫(kù)貨物申請(qǐng)注冊(cè)倉(cāng)單，入庫(kù)貨物數(shù)量=倉(cāng)單數(shù)量×交割單位/交易所規(guī)定的折算比例，倉(cāng)單數(shù)量須為整數(shù)。折算比例由交易所另行公布。

采用不同方式注冊(cè)的倉(cāng)單貨物應(yīng)當(dāng)分開存放。

以折算方式注冊(cè)的蘋果倉(cāng)單，在對(duì)應(yīng)倉(cāng)單注銷前，倉(cāng)單注冊(cè)人不得對(duì)超出倉(cāng)單數(shù)量的貨物進(jìn)行處置。其中，超出倉(cāng)單數(shù)量的貨物按照現(xiàn)貨收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，由倉(cāng)庫(kù)與貨主自行結(jié)算。

▍標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注銷

蘋果《提貨通知單》對(duì)應(yīng)的貨物以折算方式注冊(cè)的，如提貨人逾期未辦理相關(guān)手續(xù)，在接到倉(cāng)庫(kù)通知后，倉(cāng)單注冊(cè)人有權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)配合對(duì)貨物先行整理，并處置超出倉(cāng)單數(shù)量的貨物，提貨人與注冊(cè)人協(xié)商一致的除外。

▍標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)

采用折算方式注冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提前通知注冊(cè)人到場(chǎng)整理。注冊(cè)人未到場(chǎng)：

• 倉(cāng)庫(kù)代為整理對(duì)應(yīng)貨物，整理費(fèi)用由注冊(cè)人承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)與注冊(cè)人自行結(jié)算。

• 視為對(duì)整理結(jié)果沒有異議，整理后余留的蘋果由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交注冊(cè)人。注冊(cè)人未向倉(cāng)庫(kù)支付整理費(fèi)用的，倉(cāng)庫(kù)可以依法對(duì)余留蘋果進(jìn)行處置并優(yōu)先受償。

▍標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單有效期

每年5月第12個(gè)交易日（不含該日）之前注冊(cè)的倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，應(yīng)在5月的第15個(gè)交易日（含該日）之前全部注銷；每年5月第12個(gè)交易日（含該日）至7月第12個(gè)交易日（不含該日）之間注冊(cè)的倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，應(yīng)在7月的第15個(gè)交易日（含該日）之前全部注銷；每年7月第12個(gè)交易日（含該日）至9月最后1個(gè)交易日（含該日）不受理蘋果倉(cāng)單注冊(cè)申請(qǐng)。

蘋果期貨風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法

▍漲跌停板制度

蘋果期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的±5%。

▍保證金制度

蘋果期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行三段制，即自合約掛牌至交割月前一月第 15個(gè)日歷日、交割月前一個(gè)月第16個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月最后一個(gè)日歷日、交割月期間，最低交易保證金分別為合約價(jià)值的7%、10%和20%。

▍限倉(cāng)制度

蘋果期貨參照現(xiàn)有品種限倉(cāng)制度對(duì)非期貨公司會(huì)員及客戶實(shí)行梯度限倉(cāng)，對(duì)于年貿(mào)易量超大型的企業(yè)，可通過申請(qǐng)?zhí)妆ｎ^寸擴(kuò)大持倉(cāng)量以滿足自身套保需求。

蘋果期貨交割倉(cāng)庫(kù)名單