@數(shù)據(jù)化管理 ：昨晚發(fā)了一篇悼念一位數(shù)據(jù)同行的文章，出發(fā)點(diǎn)是緬懷逝者，同時(shí)警示我們這些做數(shù)據(jù)的朋友們愛(ài)惜自己的身體。不過(guò)有朋友在后臺(tái)留言說(shuō)家屬希望安靜，于是我一小時(shí)后就刪除了這篇文章。特此說(shuō)明一下。

從今天開(kāi)始將連續(xù)三天分享周美俊投稿的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)儀表盤制作的干貨文章，大家可以好好系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一下，然后用Excel自己就能夠?qū)崿F(xiàn)。下文中的筆者均指周美?。ㄗ髡呶⒉┨?hào)@DataInfographic）。

前段時(shí)間，筆者在個(gè)人微博上展示了一下自己做的一個(gè)經(jīng)營(yíng)儀表盤的效果，有好些網(wǎng)友表示很感興趣，希望能夠分享一下思路，剛好，自己最近也對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了一次復(fù)盤，就以自己的復(fù)盤PPT結(jié)合文字來(lái)進(jìn)行簡(jiǎn)單的說(shuō)明吧。

我將按照5W1H的形式來(lái)進(jìn)行介紹，對(duì)于儀表盤做法很感興趣的朋友，可以直接看How這部分

特別說(shuō)明：圖中的數(shù)據(jù)，均為隨機(jī)模擬的，請(qǐng)勿對(duì)號(hào)入座，以免產(chǎn)生誤導(dǎo)

順序如下：

我會(huì)先介紹我為什么要做這個(gè)儀有盤，然后我會(huì)回顧一下最初我想做成什么樣子，接著，我會(huì)呈現(xiàn)我最終做出來(lái)成品，同時(shí)將想做的，和做成的，進(jìn)行一個(gè)對(duì)比。最后，我會(huì)把攻關(guān)的過(guò)程，快速地過(guò)一遍。

下面，進(jìn)入第一部分，為何要做儀表盤

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，我做這個(gè)儀表盤的目的，是想解決公司在數(shù)據(jù)分析和運(yùn)用方面的痛點(diǎn)。

為了更好地理解，請(qǐng)看這兩張鮮明的對(duì)比圖。先看左邊，這是我們常用的報(bào)表形式，看起來(lái)頭暈眼花讓人找不到重點(diǎn)，結(jié)論藏在所有數(shù)字之下，需要花很多時(shí)間，去“翻譯”和“比較“這些數(shù)字，對(duì)于數(shù)字，人一般都習(xí)慣兩兩比較，對(duì)于多個(gè)數(shù)字的比較，效率明顯下降，所以這種形式的報(bào)表易用性比較差。

再看右邊，折線圖能夠體現(xiàn)出兩組數(shù)據(jù)的變化趨勢(shì)，儀表盤能夠形象地呈現(xiàn)達(dá)成率，餅圖和圓環(huán)圖能夠體現(xiàn)占比情況，柱形圖能體現(xiàn)絕對(duì)值大小，子彈圖能夠體現(xiàn)計(jì)劃與實(shí)際的差距，右邊這幅圖片，讓人有探究數(shù)據(jù)的欲望，并且能夠從中尋找一些規(guī)律與趨勢(shì)。

同樣的數(shù)據(jù)分析，兩張圖片帶給人的觀感不一樣，效用也絕對(duì)不一樣。這并不是單純地給數(shù)據(jù)穿上外衣，而是為了讓數(shù)據(jù)更有辨識(shí)度。數(shù)據(jù)就像一座海面上的冰山，我們?nèi)绻皇强磾?shù)據(jù)本身，那只能看到海面以上的部分，但海面以下的，就需要我們用各種方法去探究才能發(fā)現(xiàn)。而這個(gè)探究的過(guò)程，就是數(shù)據(jù)分析人員的職責(zé)所在。

我們經(jīng)常說(shuō)數(shù)據(jù)分析，其實(shí)這是一系列的過(guò)程，可以概括成4個(gè)步驟，即數(shù)據(jù)-信息-展現(xiàn)-知識(shí)（圖片源引自黃成明老師的文章一張圖讀懂?dāng)?shù)據(jù)分析）

但在各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中，都會(huì)有很多的影響因素

第一階段：準(zhǔn)備源數(shù)據(jù)，如果這個(gè)階段的源數(shù)據(jù)，就有問(wèn)題，好比蛋清蛋黃里面有還蛋殼，就會(huì)影響后續(xù)的工作

第二階段：將有價(jià)值的數(shù)據(jù)整合成有價(jià)值的信息，也就是把面粉和蛋做成蛋糕的過(guò)程

第三階段：將信息通過(guò)合適的圖表來(lái)呈現(xiàn)，好比給蛋糕加上奶油、巧克力，水果等點(diǎn)綴，讓人有吃下去的欲望

第四階段：好的數(shù)據(jù)分析成果，大部分會(huì)被受眾吸收，轉(zhuǎn)化成他們的知識(shí)。

作為數(shù)據(jù)分析人員，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，大部分的時(shí)候，都是直接與枯燥的數(shù)字打交道，并且需要將結(jié)果呈現(xiàn)給做決策的高層，也即是數(shù)據(jù)分析人員的工作主要集中在上面圖1至圖3的過(guò)程。

但是，在呈現(xiàn)出最終結(jié)果之前，會(huì)遇到一系列問(wèn)題，有共性的，也有特例，這里以筆者所在的零售行業(yè)為例進(jìn)行說(shuō)明，這些問(wèn)題，相信遇到過(guò)的，會(huì)明白“這是多么痛的領(lǐng)悟”

筆者簡(jiǎn)單歸納了一下零售行業(yè)目前可能在數(shù)據(jù)運(yùn)用方面的痛點(diǎn)：

1. 整套ERP系統(tǒng)被拆分成了很多的功能模塊，例如收銀系統(tǒng)、賬款系統(tǒng)、卡券系統(tǒng)等，每個(gè)系統(tǒng)都是獨(dú)立的，未進(jìn)行科學(xué)地整合。

2. ERP系統(tǒng)查詢的都是一個(gè)數(shù)據(jù)，而非一系列數(shù)據(jù)，比如想一次性查詢5.1-5.30的每天的銷售，它就無(wú)法實(shí)現(xiàn)，只能查到上述時(shí)間段的總銷售數(shù)據(jù)。

3. ERP系統(tǒng)無(wú)法針對(duì)異常的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行提示，也無(wú)法提供銷售趨勢(shì)數(shù)據(jù)

4. 公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)是 A公司的ERP系統(tǒng)，公司的客流數(shù)據(jù)是B公司的客流系統(tǒng)，天氣數(shù)據(jù)也是獨(dú)立的，難以從ERP軟件的層面來(lái)發(fā)掘這些數(shù)據(jù)的相關(guān)性

5. ERP軟件的可擴(kuò)展性不強(qiáng)，且二次開(kāi)發(fā)不像想象中容易得到實(shí)施，是個(gè)非常浩大的工程，同時(shí)也是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程

在被前面所提到的這些痛點(diǎn)反復(fù)折磨了很久之后，我想到何不自己動(dòng)手，利用EXCEL來(lái)做一個(gè)類似BI管理駕駛倉(cāng)的儀表盤，解決上述痛點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)自動(dòng)分析的功能

通過(guò)這個(gè)儀表盤，我想實(shí)現(xiàn)下面的這些功能：

在設(shè)定了目標(biāo)之后，自己在思考以什么樣的形式來(lái)對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行呈現(xiàn)，初期想了一些方案，但又覺(jué)得不是很滿意，然后就想到去找一下專業(yè)公司的產(chǎn)品的樣式，找到了一個(gè)自己覺(jué)得好看的樣式，初步看了一下，覺(jué)得和EXCEL的圖表相似度較高，就決定用這樣的風(fēng)格。如左圖所示，這個(gè)動(dòng)態(tài)圖表，是用SAP公司的專業(yè)儀表盤水晶易表制做的。對(duì)于品牌數(shù)據(jù)，自己在網(wǎng)上找到了一個(gè)汽車行業(yè)的分析師@ExcelDashboard的作品，覺(jué)得可以借鑒，如右圖所示。在查找資料的過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)零售行業(yè)沒(méi)有任何用EXCEL做儀表盤的先例，所以這次自己算是吃了個(gè)螃蟹。

當(dāng)然，最開(kāi)始，最理想的，還是想做成沈浩老師博客里面那種非?？犰诺男Ч皇亲约寒?dāng)時(shí)完全沒(méi)有頭緒，只好放棄，看看上面那張長(zhǎng)圖感受下（圖片摘自沈浩老師博客http://shenhaolaoshi.blog.sohu.com）

當(dāng)有了一個(gè)理想的外殼之后，我便在思考，如何將公司內(nèi)部的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理、整合之后，在這樣的外殼中呈現(xiàn)，同時(shí)要盡可能多地去挖掘源數(shù)據(jù)的潛力。這部分是一個(gè)難點(diǎn)，同時(shí)也帶有較多的人個(gè)主觀思考，具體的內(nèi)容，將在接下來(lái)的這個(gè)部分里面呈現(xiàn)。

現(xiàn)在回想起來(lái)，當(dāng)初還是有點(diǎn)圖樣圖森破，最理想的還是應(yīng)該先設(shè)計(jì)好內(nèi)容框架，而不是隨意找個(gè)好看的框架再往里面填充內(nèi)容。

接下來(lái)，進(jìn)入第三部分，做成了什么，以及怎么做的

經(jīng)過(guò)半年時(shí)間，利用自己工作之余的閑暇時(shí)間，最終做出了一個(gè)成品。

我做的這個(gè)儀表盤算是商業(yè)智能的一部分，如果能夠?qū)崿F(xiàn)與ERP的對(duì)接，就勉強(qiáng)算是一個(gè)初級(jí)的商業(yè)智能，雖然功能比較簡(jiǎn)單。

下面，進(jìn)入相對(duì)重點(diǎn)的環(huán)節(jié)，開(kāi)始展示成品的效果，并進(jìn)行解說(shuō)。

首先，經(jīng)營(yíng)儀表盤包括兩大塊內(nèi)容，左邊的圖，是公司級(jí)數(shù)據(jù)，偏宏觀，右邊的圖，是品牌各月的數(shù)據(jù)，偏微觀。

左邊的公司級(jí)數(shù)據(jù)，按從上到下，分為三部分，依次是綜合信息面板，動(dòng)態(tài)趨勢(shì)面板，活動(dòng)及費(fèi)用面板。

從現(xiàn)在的這個(gè)圖片的大小比例來(lái)看，只能看到圖片在動(dòng)，但具體的細(xì)節(jié)看不清，接下來(lái)，會(huì)針對(duì)各個(gè)小的功能模塊，進(jìn)行細(xì)節(jié)功能的展示。

首先，我們來(lái)看綜合信息面板，這個(gè)面板也分為兩部分，左邊的是數(shù)據(jù)和信息，右邊是部分重要信息的可視化。

左邊的信息包括（當(dāng)前日期、當(dāng)前營(yíng)銷活動(dòng)，當(dāng)前活動(dòng)銷售，昨日銷售、本月銷售、月指標(biāo)、月達(dá)成，年度銷售，年指標(biāo)，年度達(dá)成，昨日、本月、年度的客流，交易筆數(shù)和轉(zhuǎn)化率，最后一行還有一個(gè)重要提示欄）

右邊的信息，包括2組進(jìn)度條，4個(gè)小儀表盤，2組進(jìn)度條，上面的一組，用來(lái)呈現(xiàn)年度的任務(wù)進(jìn)度和時(shí)間進(jìn)度，下面的一組，用來(lái)呈現(xiàn)當(dāng)月的任務(wù)進(jìn)度和時(shí)間進(jìn)度，當(dāng)任務(wù)進(jìn)度低于時(shí)間進(jìn)度的時(shí)候，從進(jìn)度條上，可以明顯地看到長(zhǎng)度的差異，能夠起到很好的提醒作用。4個(gè)小儀表盤，分別用來(lái)呈現(xiàn)月度銷售和年度銷售，月度銷售和年度轉(zhuǎn)化率。

乍看之下，可能覺(jué)得這個(gè)表需要每天錄入很多的數(shù)據(jù)，其實(shí)并非如此，因?yàn)檫@個(gè)表在最開(kāi)始設(shè)計(jì)的時(shí)候，初衷，就不是為了搬運(yùn)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，而是為了增強(qiáng)ERP系統(tǒng)，并且簡(jiǎn)化日常的重復(fù)工作量。

為什么這么說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在看到的這個(gè)綜合面板，只需要每天錄入4個(gè)數(shù)字（分別是昨日銷售，同期日銷售，昨日客流，昨日交易筆數(shù)）+年初一次性錄入的營(yíng)銷活動(dòng)檔期和12個(gè)月份的月指標(biāo)即可。

原理本身并不復(fù)雜，因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)都可以由四個(gè)源數(shù)據(jù)和年初錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，我只是讓這種計(jì)算過(guò)程自動(dòng)化而已，難點(diǎn)在于函數(shù)公式的寫法。

這部分的最大亮點(diǎn)在于以下三點(diǎn)：

1、在于實(shí)現(xiàn)了翻月的自動(dòng)識(shí)別月份和新月份指標(biāo)，全年無(wú)需額外的人工干預(yù)一直可以自動(dòng)計(jì)算前面的數(shù)據(jù)。

2、 對(duì)于當(dāng)前日期的活動(dòng)檔期的判斷，并且能夠自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)前活動(dòng)檔期已經(jīng)達(dá)成的銷售

3、能夠針對(duì)三種類型的異常情況，進(jìn)行文字的提示（即以下三種異常情況：連續(xù)5天同比下滑，昨日銷售低于月平均，昨日銷售低于年平均）

所以，綜上所述，綜合信息面板，是對(duì)ERP系統(tǒng)一個(gè)非常好的增強(qiáng)，并且對(duì)這部分內(nèi)容進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)很簡(jiǎn)單。

待續(xù)。

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